“我國(guó)矽鋼從低端到中(zhōng)端，再到高端産(chǎn)品已具(jù)備全覆蓋生産(chǎn)能(néng)力。産(chǎn)品表面質(zhì)量、闆形尺寸精(jīng)度、産(chǎn)品包裝(zhuāng)等綜合質(zhì)量水平完全可(kě)與國(guó)外同類産(chǎn)品媲美。”7月26日，中(zhōng)國(guó)金屬學(xué)會電(diàn)工(gōng)鋼分(fēn)會原秘書長(cháng)、中(zhōng)鋼協科(kē)技(jì )發展中(zhōng)心專家顧問陳卓在《對話高端矽鋼助力“雙碳”戰略》主題活動上圍繞中(zhōng)國(guó)矽鋼的發展曆史，現狀和未來新(xīn)趨勢進行了分(fēn)析。
矽鋼是電(diàn)機和變壓器的核心功能(néng)原材料，也是中(zhōng)國(guó)式現代化、高質(zhì)量發展和人民(mín)生活不可(kě)缺少的重要原材料産(chǎn)品之一。屬于國(guó)家鼓勵類重點産(chǎn)品，也稱冷軋電(diàn)工(gōng)鋼或叫冷軋矽鋼，它分(fēn)無取向矽鋼和取向矽鋼。2014年我國(guó)宣布淘汰了熱軋矽鋼片。無取向矽鋼是按照一定的生産(chǎn)工(gōng)藝，形成無取向性變形織構的矽鋼，含矽量一般在0.10%~3.50%，主要用(yòng)于制作(zuò)各種電(diàn)機、馬達等鐵心。取向矽鋼在磁性上具(jù)有(yǒu)強烈的方向性，含矽量在3.0%以上，主要用(yòng)于制作(zuò)各種變壓器鐵心。
矽鋼産(chǎn)業蓬勃發展
陳卓介紹，2023年我國(guó)無取向矽鋼共生産(chǎn)約1204.07萬噸，同比增長(cháng)8%；取向矽鋼共生産(chǎn)約265.02萬噸，同比增長(cháng)22%；高磁感取向矽鋼（HiB）産(chǎn)量占比59%，一般取向矽鋼（CGO）産(chǎn)量占比41%；中(zhōng)低牌号無取向矽鋼産(chǎn)量占比69%，高效高牌号無取向矽鋼産(chǎn)量占比31%。
2024年上半年我國(guó)取向矽鋼生産(chǎn)了138.5萬噸，産(chǎn)能(néng)利用(yòng)率達到87%，全國(guó)在生産(chǎn)企業數量達到27家。分(fēn)品種看，高磁感取向矽鋼（HiB）産(chǎn)量為(wèi)96.96萬噸，一般取向矽鋼（CGO）産(chǎn)量為(wèi)41.50萬噸，HiB占比達到70%，其中(zhōng)0.20mm及以下薄矽鋼産(chǎn)量增速明顯。取向矽鋼産(chǎn)能(néng)環比增加43萬噸，增速放緩。取向産(chǎn)量年化增量13.2萬噸，增幅5%，增速放緩。
2024年上半年我國(guó)無取向矽鋼生産(chǎn)641.7萬噸，産(chǎn)能(néng)利用(yòng)率82%，全國(guó)在生産(chǎn)企業數量達到27家。分(fēn)品種看，高牌号無取向矽鋼生産(chǎn)197.3萬噸，占比達到31%；其中(zhōng)0.20mm及以下薄矽鋼産(chǎn)量顯著增長(cháng)。
我國(guó)矽鋼産(chǎn)業發展迅猛，在企業數量和産(chǎn)量都在增長(cháng)的同時，問題也随之顯現。陳卓表示，當前矽鋼産(chǎn)業存在三項需要關注的問題。一是調整産(chǎn)品結構，低端産(chǎn)品減少，高端産(chǎn)品比例增加。客觀看待産(chǎn)能(néng)的增加問題。他(tā)認為(wèi)需要從經濟規律岀發客觀辨證看待産(chǎn)能(néng)問題。适度的産(chǎn)能(néng)大于需求有(yǒu)利于市場競争，有(yǒu)利于優勝劣汰，有(yǒu)利于技(jì )術進步。二是矽鋼産(chǎn)業要将設備進行優質(zhì)化和智能(néng)化升級。我國(guó)矽鋼産(chǎn)業正在更新(xīn)設備、新(xīn)建高端線(xiàn)，并且完全有(yǒu)能(néng)力滿足中(zhōng)國(guó)式現代化高質(zhì)量發展的需要。設備更新(xīn)是高質(zhì)量發展的需要，産(chǎn)品升級是節能(néng)降耗的需要。三是矽鋼生産(chǎn)要優化工(gōng)藝及注重環保。矽鋼工(gōng)藝路線(xiàn)長(cháng)、生産(chǎn)周期長(cháng)，要研究新(xīn)工(gōng)藝、新(xīn)技(jì )術、新(xīn)裝(zhuāng)備使矽鋼更綠色、更環保。例如無酸酸洗工(gōng)藝技(jì )術研究、低溫HiB不過常化工(gōng)藝技(jì )術研究、多(duō)輥連軋機軋HiB解決時效軋制技(jì )術研究、多(duō)孔介質(zhì)燃燒系統烘幹等技(jì )術研究。
矽鋼材料迎來發展新(xīn)機遇
陳卓在會上對矽鋼的需求進行了分(fēn)析。首先是國(guó)家對能(néng)效标準進行了升級。例如GB12021.2-2015《家用(yòng)電(diàn)冰箱耗電(diàn)量限定值及能(néng)效等級》，GB21455-2019《房間空氣調節器能(néng)效限定值及能(néng)效等級》，GB18613-2020《電(diàn)動機能(néng)效限定值及能(néng)效等級》的陸續發布以及GB30254-2013《高壓三相籠型異步電(diàn)動機能(néng)效限定值及能(néng)效等級》将于2025年修訂，對冰箱、空調、工(gōng)業電(diàn)機的能(néng)效提出更高要求。
在新(xīn)能(néng)源領域，變壓器能(néng)效标準再次修訂。2023年6月份國(guó)家發布了新(xīn)能(néng)源變壓器新(xīn)版GB/T10228-2023《幹式電(diàn)力變壓器技(jì )術參數及要求》的推薦标準，同年12月1日實施。對正在執行的《電(diàn)力變壓器能(néng)效限定值及能(néng)效等級》GB20052能(néng)效标準進行了修訂，增加了新(xīn)能(néng)源變壓器部分(fēn)内容，将在2025年2月1日實施。
其次是全球變壓器市場前景向好。談到全球變壓器發展的現狀，陳卓介紹，在市場規模方面，全球變壓器市場保持增長(cháng)趨勢，2023年同比增長(cháng)7%~9%。
在供需格局方面，全球變壓器市場需求以亞太地區(qū)為(wèi)主，亞太和北美需求增速較快，美國(guó)、英國(guó)、德(dé)國(guó)是主要進口國(guó)，中(zhōng)國(guó)、墨西哥(gē)、韓國(guó)和土耳其是主要出口國(guó)。在競争格局方面，外資跨國(guó)企業占據較大市場，占20%~30%市場份額。
在市場規模方面，未來5年全球變壓器市場穩步增長(cháng)，全球預期增速略高于中(zhōng)國(guó)。在技(jì )術趨勢方面，高效節能(néng)、新(xīn)能(néng)源接入的支持、智能(néng)化和數字化、環保和可(kě)持續發展是發展方向。在材料趨勢方面，取向矽鋼向高牌号（085以上）方向發展。
根據美國(guó)能(néng)源部發布的報告，2020年美國(guó)和全球對變壓器的需求分(fēn)别為(wèi)1300台和12500台，到2027年預計分(fēn)别升至2800台和23400台，市場增長(cháng)空間巨大。美國(guó)國(guó)内供給不足，其本土産(chǎn)能(néng)有(yǒu)限，進口依賴度高交付周期延長(cháng)，價格大幅上漲，材料與人工(gōng)不足，短缺或将長(cháng)期存在。
不過，出海挑戰與機遇并存。在陳卓看來，國(guó)外電(diàn)網分(fēn)散、認證壁壘高以及政策限制給國(guó)内企業形成挑戰，不過國(guó)内産(chǎn)品具(jù)備性價比與産(chǎn)能(néng)優勢，而且可(kě)以加大出海布局。
值得一提的是，歐洲電(diàn)網行動也為(wèi)變壓器行業帶來商(shāng)機。2023年12月歐盟委員會公(gōng)布《電(diàn)網行動計劃》，拟投入5840億歐元，用(yòng)于檢修、改善和升級歐洲電(diàn)網及其相關設施。預計2030年歐洲電(diàn)網中(zhōng)将有(yǒu)40%~55%低壓線(xiàn)路年限大于50年。機遇主要在以下五個方面産(chǎn)生。
一是配電(diàn)網老化。大部分(fēn)設備使用(yòng)年限已超過40年，發達國(guó)家對電(diàn)網設施的更新(xīn)改造需求迫在眉睫。
二是新(xīn)能(néng)源并網需求激增。等待入網的可(kě)再生能(néng)源數量龐大且不斷增長(cháng)，部分(fēn)歐洲國(guó)家等待入網的“風光”電(diàn)力裝(zhuāng)機容量已達數百吉瓦。
三是用(yòng)電(diàn)量增長(cháng)。需要滿足與清潔交通、供暖和制冷、工(gōng)業電(diàn)氣化和啓動低碳氫生産(chǎn)相關的需求。到2030年，預計用(yòng)電(diàn)量将增長(cháng)60%左右。
四是充電(diàn)站建設和入網增加。歐盟2023年初通過立法，自2035年起，所有(yǒu)在歐洲注冊的新(xīn)車(chē)必須是零排放汽車(chē)，在充電(diàn)基礎設施方面亟需大規模改善。
五是聚焦跨境電(diàn)網升級。在未來七年内，跨境輸電(diàn)基礎設施将翻一番，到2025年将增加2300萬千瓦的容量，到2030年将進一步增加6400萬千瓦。
薄規格、高磁感、低鐵損成未來趨勢
陳卓對我國(guó)變壓器産(chǎn)量與取向矽鋼需求量以及國(guó)内外無取向矽鋼的産(chǎn)量進行了預測，平均按每千伏安(ān)消耗取向矽鋼計算，預測2025年，我國(guó)的變壓器産(chǎn)量為(wèi)25億千伏安(ān)，取向矽鋼需求量達到200萬噸，到2030年，預測我國(guó)變壓器産(chǎn)量為(wèi)34億千伏安(ān)，取向矽鋼需求量将達到274萬噸。按2023年新(xīn)能(néng)源汽車(chē)銷量950萬輛預測，2025年，我國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)用(yòng)高牌号無取向矽鋼需求量約204萬噸，2030年我國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)用(yòng)高牌号無取向矽鋼的産(chǎn)量達到326萬噸（不含其它國(guó)家需求量）。
對于矽鋼未來發展新(xīn)趨勢，陳卓判斷，将向薄規格方向發展；向超高磁感、更低鐵損方向發展；向高頻率、高效方向發展；向生産(chǎn)低碳綠色矽鋼方向發展；向智能(néng)制造方向發展；快速自粘結鐵心因為(wèi)具(jù)有(yǒu)高強度、高精(jīng)度、低噪音、高導熱、高功率密度、高效率的特性将引領驅動電(diàn)機技(jì )術。
同時未來市場競争更加激烈，将優勝劣汰，淘汰一批，新(xīn)上一批；同質(zhì)化市場形成，競争靠的是質(zhì)量、價格（成本）、誠信；中(zhōng)國(guó)矽鋼全産(chǎn)業鏈将為(wèi)全球服務(wù)、為(wèi)全球作(zuò)貢獻。
